1. No sítio do IABr consta que a produção nacional de aço bruto nos últimos 12 meses tendo como referência AGO/2010 foi de 32.887,5 milhões de toneladas. Deste total os aços laminados longos, representaram 10.261,80 milhões de toneladas. Qual o percentual que os vergalhões representam nos planos longos e no total bruto?
R: Conforme o World Steel, o número é pouco superior a 29.000 mil tons até julho de 2010; não acredito que a produção bruta de aços no Brasil alcance 30.000 mil tons em 2010.
É difícil estabelecer um número exato para vergalhões, na medida em que os números que temos são para aços planos e não planos, onde se incluem além do vergalhão os perfis leves “L” “I” “U” e pesados. Os vergalhões em média representam em torno de 45% (quarenta e cinco por cento) do total de “não planos” produzidos no país, portanto, em média 4.617 mil tons nos últimos doze meses, considerando os números do IABr.
2. Referente ao mercado internacional, há informações também do site do IABr de um volume de importações e exportações. Quem são os importadores e exportadores; são das próprias empresas ligadas ao grupo siderúrgico nacional.
R: Não há informações seguras sobre a questão. É pequeno o número de importadores de vergalhões, no inglês: “concrete steel reinforcing bars” (barras), da posição 7214.20.00. Consta na lista do Ministério do Desenvolvimento Indústria - MDIC o nome das empresas Gerdau Aços Longos e, ArcelorMittal. São números significativos, mas, não podemos afirmar com certeza se referirem à importações de aços longos.
Há dois fatos a serem considerados: para a redução de custos; havendo oportunidade de contratação de mão-de-obra estrangeira, por contrato internacional, as empresas terceirizam serviços, o que é conhecido na literatura internacional como “outsourcing”, no entanto, quando transferem a produção para o exterior, o que ocorre é o “offshoring”, que, pelos números de importações pelas próprias siderúrgicas, em torno de 50% (cinquenta por cento) do total da produção nacional e, é o que parece estar acontecendo; isso no longo prazo pode ser prejudicial por ser um tiro no próprio pé.
3. Qual o preço médio FOB de uma tonelada de vergalhão praticado na importação?
R: O país está aprendendo as regras da concorrência internacional da pior maneira. No passado, estabeleceram metas de colocação no mercado interno e externo de forma a controlar o preço. A prática se revelou extremamente nociva na medida em que não cresceram em escala, perdendo posição para a Coréia do Sul, país que até então não tinha qualquer histórico de produtor de aços e, agora é seguido de perto pela Itália, país cujo perfil é de produtor de vinhos e massas:
| País | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 |
| Coréia do Sul | 8.558 | 23.125 | 36.772 | 43.107 | 47.820 |
| Brasil | 15.337 | 20.567 | 25.076 | 27.865 | 31.610 |
O preço médio de importações foi de US$ 500,00 (quinhentos dólares americanos) FOB - Free on Board, na média de entrada de todos os países produtores (China; Itália; Espanha; Turquia).
4. É possível estimar o volume de importações de “vergalhões” que estão entrando no Brasil em 2009 e 2010 por empresas particulares tipo COBRAÇO, CODIME, COMEXPOT e outras?
R: Empresas Importadoras (com certeza):
| 03.262.668/0001-03 | Intermesa Trading S/A. |
| 19.736.586/0001-85 | Cobraço - Comercial Brasileira de Aços Ltda. |
| 43.633.296/0001-90 | ComexPort Companhia De Comercio Exterior |
| 17.202.383/0001-83 | Construtora Caparaó S/A |
| 15.102.288/0001-82 | Construtora Norberto Odebrecht S A |
| 14.310.577/0007-08 | Construtora OAS Ltda. |
| 33.412.792/0001-60 | Construtora Queiroz Galvão S/A |
| 29.799.921/0006-52 | Esab Indústria e Comercio Ltda. (7213.10.00 - Fio-Máquina) |
| 08.283.205/0001-33 | Codime Comércio e Distribuição de Produtos |
| 06.881.776/0001-44 | Açofergo S/A. |
| 03.208.672/0001-85 | Massimex Trading |
| Período | US$ FOB | Peso Líquido (Kg) |
| 01/2010 até 08/2010 | 63.167.226 | 110.366.694 |
Portanto, somente nos primeiros oito meses de 2010 entraram 110.367 mil tons de barras de vergalhões de aço no Brasil, média mensal de 13.796 mil tons contra uma produção de em média 3.100 mil tons no mesmo período. Estando certos os números do IABr, começa a ter uma representação significativa, na medida em que era zero no momento anterior! Os dados de importações são do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior - MDIC.
Não temos um histórico muito bom de exportações de aço. Há anos que ouço sobre crescimento de produção e melhora do mix de produtos exportados, mas, na verdade nossas exportações são de comodities sem maiores valores agregados. Estou escrevendo sobre isso:
| Exportações Brasileiras de Aço – Histórico | |||||
| Ano | Aço 72 | NCM | Tons. | Histórico | |
| 2.001 | 13.497.015 | 72.07.11.00 a 7207.20.00 | 4.999.468 | Placas e Tarugos de Aço | |
| 2.001 | 7208.10.00 a 72.29.90.00 | 3.840.876 | Aço Laminado Plano e não Plano | | |
| 2.002 | 15.905.924 | 72.07.11.00 a 7207.20.00 | 6.709.936 | Placas e Tarugos de Aço | |
| 2.002 | 7208.10.00 a 72.29.90.00 | 4.451.106 | Aço Laminado Plano e não Plano | | |
| 2.003 | 17.490.563 | 72.07.11.00 a 7207.20.00 | 6.432.051 | Placas e Tarugos de Aço | |
| 2.003 | 7208.10.00 a 72.29.90.00 | 6.219.325 | Aço Laminado Plano e não Plano | | |
| 2.004 | 18.064.469 | 72.07.11.00 a 7207.20.00 | 5.708.430 | Placas e Tarugos de Aço | |
| 2.004 | 7208.10.00 a 72.29.90.00 | 5.764.550 | Aço Laminado Plano e não Plano | | |
| 2.005 | 19.621.516 | 72.07.11.00 a 7207.20.00 | 5.034.947 | Placas e Tarugos de Aço | |
| 2.005 | 7208.10.00 a 72.29.90.00 | 7.001.018 | Aço Laminado Plano e não Plano | | |
| 2.006 | 18.749.754 | 72.07.11.00 a 7207.20.00 | 5.060.231 | Placas e Tarugos de Aço | |
| 2.006 | 7208.10.00 a 72.29.90.00 | 7.039.280 | Aço Laminado Plano e não Plano | | |
| 2.007 | 16.468.639 | 72.07.11.00 a 7207.20.00 | 4.406.065 | Placas e Tarugos de Aço | |
| 2.007 | 7208.10.00 a 72.29.90.00 | 5.670.556 | Aço Laminado Plano e não Plano | | |
| 2.008 | 15.613.346 | 72.07.11.00 a 7207.20.00 | 5.361.043 | Placas e Tarugos de Aço | |
| 2.008 | 7208.10.00 a 72.29.90.00 | 3.448.579 | Aço Laminado Plano e não Plano | | |
| 2.009 | 11.932.257 | 72.07.11.00 a 7207.20.00 | 4.518.461 | Placas e Tarugos de Aço | |
| 2.009 | 7208.10.00 a 72.29.90.00 | 3.863.824 | Aço Laminado Plano e não Plano | | |
| 2.010 | 18.265.534 | 72.07.11.00 a 7207.20.00 | 2.712.994 | Placas e Tarugos de Aço | |
| 2.010 | 7208.10.00 a 72.29.90.00 | 5.850.731 | Aço Laminado Plano e não Plano | | |
5. Até o momento, as poucas importações que entraram no Brasil foram muito artesanais. O segmento da construção civil, esta se organizando através das cooperativas para importar aço de uma forma mais profissional e segura. Com os preços do vergalhão em queda no Brasil, mesmo que temporariamente, dificilmente conseguiremos alguma ação este ano. Você arriscaria uma perspectiva para o cenário de 2011?
R: A melhor definição que já ouvi foi a do José Simão da Folha de São Paulo: “Tenho duas bolas, mas, nenhuma é de cristal”. O Barclays Capital cortou o preço-alvo das ações para as principais siderúrgicas do País: CSN (CSNA3), Gerdau (GGBR4) e Usiminas (USIM5), isto demonstra que o cenário global do setor é de dura competição.
Afeta mais duramente os aços planos, na medida em que somente contam com proteção tarifária (barreira tarifária). O aço longo (vergalhões), além da barreira tarifária, tem ainda a barreira técnica que é a Portaria Inmetro, no entanto, não é intransponível conforme já verificamos.
No Brasil a construção civil está “bombando” e temos pela frente a copa do mundo de 2014 e as olimpíadas. O cenário promete! O mundo desenvolvido está praticamente pronto, não tendo quase nada a se fazer que não seja de manutenção; por isso há pouca reação no mercado do Euro e nos Estados Unidos e Japão. Em infraestrutura, temos no Brasil, China e outros países em desenvolvimento. Se bem que não me agrada muito o termo “em desenvolvimento”. Soa como “país do futuro”, é uma coisa romântica e que nunca chega! Para mim ou é desenvolvido ou é subdesenvolvido. É uma questão cultural! É por isso que somos subdesenvolvidos e a questão reflete no dia-a-dia.
6. Que percentagem o minério de ferro representa na composição de custo do vergalhão?
R: Existem siderúrgicas integradas, que produzem a partir da redução do minério de ferro até o produto final: é praticamente composta por siderúrgicas que atuam na produção de aços planos, na medida em que o custo de produção de vergalhões por este sistema seria excessivamente caro.
As siderúrgicas semi-integradas praticamente fazem a redução de ferro gusa associado à sucata de aços (minério de ferro com valor agregado); risos! Essa redução é feita por eletrodos em fornos elétricos. Nas siderúrgicas integradas há um processo de sinterização que consiste no aproveitamento de “finos” e resíduos industriais.
Isso demonstra que caso haja uma forte alta dos preços de minério de ferro, passa a ser interessante o desenvolvimento de tecnologia para enriquecer o minério pobre em teor ferrífero.
| País | Reserva Minério | Reserva Contida | Teor Ferrífero |
| Ucrânia | 68,0 | 20,0 | 29,4% |
| Rússia | 56,0 | 31,0 | 55,4% |
| China | 46,0 | 15,0 | 32,6% |
| Austrália | 40,0 | 25,0 | 62,5% |
| Brasil | 19,0 | 12,0 | 63,2% |
| Cazaquistão | 19,0 | 7,4 | 38,9% |
| Estados Unidos | 15,0 | 4,6 | 30,7% |
| Índia | 9,8 | 6,2 | 63,3% |
| Suécia | 7,8 | 5,0 | 64,1% |
| Venezuela | 6,0 | 3,6 | 60,0% |
| Canadá | 3,9 | 2,5 | 64,1% |
| África do Sul | 2,3 | 1,5 | 65,2% |
| Outros Países | 34,0 | 20,5 | 60,3% |
| Total Reserva | 326,8 | 154,5 | 47,2% |
O Brasil tem o quinto melhor minério de ferro do mundo, com teor ferrífero de 63,2% (sessenta e três inteiros e dois centésimos). África do Sul e Canadá têm os melhores minérios, mas, baixíssimas reservas. A China tem a terceira maior reserva do mundo, no entanto, o teor ferrífero de suas reservas é praticamente a metade da qualidade do minério brasileiro, assim, uma forte alta ou dificuldades de negociações pode ser a senha para o enriquecimento com sucata de aço e/ou desenvolvimento de tecnologia.
O minério australiano, quarta maior reserva mundial e sexto em teor ferrífero, é também mais caro, mas, compensa essa diferença de preço com custo de transporte na medida em que mais próximo dos mercados consumidores.
O minério de ferro representa pouco menos de 25% (vinte e cinco por cento) na composição do vergalhão. Hoje o preço do minério de ferro está em torno de US$ 130,00 (cento e trinta dólares americanos) por tonelada. Outro dia vi uma entrevista do Dr. Marco Polo de Mello Lopes defendendo, com base nas projeções de alta do preço do minério no mercado, que este representa 50% (cinquenta por cento) da composição do preço de produção do aço.
Assim considerando, chegaria à conclusão que uma tonelada de aço é produzida ao custo de US$ 260,00 (duzentos e sessenta dólares americanos). Acho que ele foi infeliz na colocação.
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